Analyse Ihres Portfolios - Unsere Wertpapier-Statistiken

Unsere Statistiken bieten eine anschauliche Analyse Ihrer Portfolio Performance.
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Demonstration - Statistische Auswertung Ihres Portfolios

Statistische Auswertung
rentablo.de bietet übersichtliche Depot-Statistiken.
Die wichtigsten Kenngrößen Ihres Depots auf einen Blick!
Mehrere Depots
Übersicht
Performance
Erträge
Gruppen
Rendite & Risiko
Social
{{statisticsCtrl.dashboardStatistics.portfolioValue | currency:statisticsCtrl.CURRENCY_CODE:0}} Depotwert
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aus Sparleistung
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aus Wertsteigerung
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Cash verfügbar
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Handelsgewinne
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Dividenden, Zinsen, Sonstige
Risikoeinschätzung
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{{afJsMessages['bin.' + statisticsCtrl.dashboardStatistics.yieldRating + '.female']}} Rendite
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Investiert
Cash
Sachwerte
 

Ihre Portfolio-Performance (TWROR):

Zeitgewichtete Rendite
Was sehe ich hier?
Die Performance misst die Wertsteigerung Ihres Vermögens unter Berücksichtigung von Cash Zu- und Abflüssen. Sie kann damit direkt mit Indikatoren wie dem DAX oder einer Aktie verglichen werden. Steuern und Gebühren werden bei der Berechnung berücksichtigt.
Meine Performance vergleichen: In der Voreinstellung wird die Performance für das Portfolio inklusive dem Cash-Bestand auf den Verrechnungskonten berechnet. Dies spiegelt Ihre tatsächliche Performance am besten wider. Diesen Wert können Sie mit
  • der Performance Ihres Portfolios (inkl. Dividenden & Kupons, aber exklusive Cash)
  • der reinen Kurs-Performance Ihres Portfolios
  • der reinen Kurs-Performance bestimmter Wertpapier-Klassen
  • und verschiedenen Indices
vergleichen. Beim Vergleich mit einem Index sollte berücksichtigt werden, ob es sich um einen Performance-Index (wie dem DAX) oder einen Kursindex handelt.
Genauere Informationen zur Berechnung der Performance finden Sie in diesem Blogartikel.

Ihre Performance (IRR) im Vergleich

Ihre Performance (IRR)
Was sehe ich hier?
Das Histogramm zeigt Ihnen die durchschnittliche Portfolio-Rendite (ohne Cash) der Rentablo-Nutzer, berechnet nach der IRR Methode. Berechnungs-Zeitraum sind die letzten 12 Monate. Ihre Portfolio-Rendite von {{statisticsCtrl.dashboardStatistics.twelveMonthIrr | percent:1}} fällt in das markierte Segment.

Performance & Rendite

Gesamtrendite

- Rendite auf eingesetztes Kapital (IRR)
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Rendite auf eingesetztes Kapital (IRR)
Was sehe ich hier?
IRR (auch Interner Zinsfuß) steht für Internal Rate of Return. Basierend auf dem heutigen Depotwert schätzt die IRR die Verzinsung des eingesetzten Kapitals; jeweils hochgerechnet auf ein volles Jahr.
Meine Rendite vergleichen: In der Voreinstellung wird die Rendite für das Portfolio inklusive dem Cash-Bestand auf den Verrechnungskonten berechnet. Dies spiegelt Ihre tatsächliche Rendite am besten wider. Diesen Wert können Sie mit der IRR Ihres Portfolios (inkl. Dividenden & Kupons, aber exklusive Cash) oder verschiedenen Indices vergleichen.
Wie wird gerechnet: Eine genaue Beschreibung der Methode finden Sie auf unserem Blog unter Rendite mit der IRR berechnen.
Schätzung von Cash-Flows: Wenn Sie unseren Depot-Import verwenden, werden Cash-Flows direkt aus den Bank-Transaktionen berechnet. Andernfalls werden Cash-Flows anhand der manuell eingegebenen Transaktionen geschätzt. Ggf. werden hierbei Kontostände automatisch ausgeglichen (siehe: Implizite Transaktionen).

Portfolio-Performance

- Investment Performance (TWROR)
Zeitgewichtete Rendite
Was sehe ich hier?
Die Performance misst die Wertsteigerung Ihres Vermögens unter Berücksichtigung von Cash Zu- und Abflüssen. Sie kann damit direkt mit Indikatoren wie dem DAX oder einer Aktie verglichen werden. Steuern und Gebühren werden bei der Berechnung berücksichtigt.
Meine Performance vergleichen: In der Voreinstellung wird die Performance für das Portfolio inklusive dem Cash-Bestand auf den Verrechnungskonten berechnet. Dies spiegelt Ihre tatsächliche Performance am besten wider. Diesen Wert können Sie mit
  • der Performance Ihres Portfolios (inkl. Dividenden & Kupons, aber exklusive Cash)
  • der reinen Kurs-Performance Ihres Portfolios
  • der reinen Kurs-Performance bestimmter Wertpapier-Klassen
  • und verschiedenen Indices
vergleichen. Beim Vergleich mit einem Index sollte berücksichtigt werden, ob es sich um einen Performance-Index (wie dem DAX) oder einen Kursindex handelt.
Genauere Informationen zur Berechnung der Performance finden Sie in diesem Blogartikel.

Bullen und Bären: Diese Investments bewegen Ihr Portfolio

Diese Statistik zeigt Ihnen, mit welchen Wertpapieren Gewinne oder Verluste erzielt wurden.
[Mehr zu "Renditebringer"]
Ihre Portfolio-Rendite setzt sich aus Gewinnen oder Verlusten einzelner Wertpapiere zusammen.
Hier sehen Sie, welche Wertpapiere wie stark zu der Portfolio-Rendite beigetragen haben.
Angegeben wird der erzielte Gewinn oder Verlust in EUR.
Dies wird über einen Zeitraum von 1, 2 und 3 Jahren angezeigt.
Die Gewinnberechnung setzt sich zusammen aus:
  • Kursentwicklung: Differenz zum Kurs am Start der Beobachtungsperiode (1, 2 und 3 Jahre). Bei Kauf innerhalb der Periode Differenz zum Kaufkurs.
  • Handelsgewinne: Gewinne oder Verluste durch Verkäufe in der Beobachtungsperiode.
  • Dividenden / Kupons: Erhaltende Dividenden und Kupons erhöhen den Gewinn.

Depot-Balancierung: Performance vs. Gewichtung

Depotanteil eines Wertpapiers vs. dessen Performance.
[Mehr zu "Performance vs. Gewichtung"]
Ihr Depot entwickelt sich besser, wenn Wertpapiere mit hoher Rendite stärker gewichtet werden. Hier sehen Sie, ob Ihre stark gewichteten Papiere auch gute Rendite bringen.
Sie können sich die Daten seit 1, 2 oder 3 Jahren anzeigen lassen. Basis der Berechnung ist der Kurs am Beginn der Beobachtungsperiode; für Papiere die später gekauft wurden der Kaufkurs.
Dividenden / Kupons erhöhen die Performance.
Eine einfache Leseart ergibt sich aus der folgenden Illustration:
Performance vs. Gewichtung
Performance vs. Marktwert

Erträge und Kapitalrendite

Gewinne und Verluste vor Steuern:

Ihre Gewinne, vor Steuern.
Handel
Dividenden/Kupons
Zinsen/Gebühren
Andere

Nettoerträge und Steuern:

Ihre Nettoerträge nach Steuern und Gebühren.
Nettoerträge   Rückerstattungen   Steuern

Rendite aus Investments:

Die Rendite aus Handelsgewinnen und Dividenden, die Sie auf Ihr investiertes Kapital erzielt haben. Steuerrückerstattungen und sonstige Gewinne werden hier nicht berücksichtigt.
Vor Steuern   Nach Steuern

Rendite Gesamtkapital:

Die Rendite, die Sie auf Ihr gesamtes Kapital (incl. Cash- und Verrechnungs) erzielt haben. Dies beinhaltet Handelsgewinne, Dividenden, Zinsen, Steuerrückerstattungen und Sonstige Gewinne.
Vor Steuern   Nach Steuern

Jährliche Dividenden- und Zinszahlungen:

Jährliche Dividenden- und Zinszahlungen und abgeführte Steuern.
(Klick auf Jahr für monatsgenaue Daten)
Dividende & Zinsen   Steuern

Dividenden- und Zinsrendite vor und nach Steuern:

Die Rendite aus Dividenden und Zinsen vor und nach Steuern, die Sie auf Ihr Gesamtkapital (incl. Cash) erwirtschaftet haben.
Vor Steuern   Nach Steuern

Klassifizierung Ihres Portfolios

Klassifizierung Ihres Portfolio nach Region, Branche und selbst definierter Klassifizierung.

Investments nach Region:

Investments nach Branche:

Investments nach Risiko:

Ihre selbst gewählte Gruppierung:

Rendite und Risiko

Entsprechen Rendite und Risiko Ihren Erwartungen? Die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick.
Depot   DAX

Detailanalyse Abhängigkeiten im Depot

Hinweis: Daten basieren auf historischen Kursen. Kursveränderungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

Social Investing: Von Anderen lernen

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Wählen Sie eine Renditeklasse:
» Wie werden Renditeklassen ermittelt?
Renditeklassen werden anhand der durchschnittlichen Performance der Rentablo Nutzer über die letzen 12 Monate ermittelt. Damit können sich die Klassen mit der Marktentwicklung ändern. Daher sollten die Renditeklassen immer im Verhältnis zum Markt (z.B. dem DAX) gesehen werden.
Performance (IRR)
Risikoneigung:
Konservativ
Spekulativ
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Beliebte Aktien und Fonds

Beliebte Aktien: Niedrig Durchschnitt Hoch Top-Performer
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Beliebte Fonds: Niedrig Durchschnitt Hoch Top-Performer
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Aktuell Gekauft: Niedrig Durchschnitt Hoch Top-Performer
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Aktuell Verkauft: Niedrig Durchschnitt Hoch Top-Performer
Für Ihre Auswahl wurden nicht genügend Datensätze gefunden
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Verhältnis Käufe zu Verkäufe: Niedrig Durchschnitt Hoch Top-Performer

Das Verhältnis von Käufen zu Verkäufen gibt an, ob aktuell eher gekauft oder eher verkauft wird.
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» Was sehe ich hier?
Das Verhältnis von Käufen zu Verkäufen gibt an, ob aktuell eher gekauft oder eher verkauft wird. Bei einem positiven Wert wird mehr gekauft als verkauft, bei einem negativen Wert mehr verkauft als gekauft. Da sich viele Rentablo-Nutzer in der Phase des Vermögensaufbaus befinden und regelmäßig ansparen ist das Verhältnis i.d.R. positiv.